Month: enero 2018

E-Commerce en Brasil: El centro de comercio electrónico de América Latina

Brasil es un gran protagonista global en la industria del e-commerce, siendo el único país de latino america que se encuentra dentro del top 10 del mercado de retail electrónico del mundo. A pesar de la reciente recesión económica que golpeó a Brasil, la industria de e-commerce creció un 11,5% en el año 2017 y se espera que un auge del 10% para este año 2018. Si bien estas estadísticas muestran una significativa caída del 28% de crecimiento en este mercado obtenida el 2013, es seguro decir que este ejemplo sudamericano del e-commerce seguirá dominando la región en el futuro.

El tamaño de Brasil ha sido un arma de doble filo para su industria del e-commerce. Por un lado, cuentan con un tamaño aproximado de 140 millones de usuarios de internet en un país con una densidad de 211 millones, lo que presenta un enorme mercado para esta industria. Por el otro lado, y muy parecido a Argentina, Brasil enfrenta una engorrosa situación con las logísticas de envío y los altos impuestos a la venta, lo que entorpece el crecimiento de este sector productivo.

Sin embargo, el ánimo que se tuvo en la sexta conferencia anual de “E-Commerce Brazil” fué muy optimista, con muchos retailers viendo a este país como una gran oportunidad más que un reto. Más del
52% de los compradores brasileños ven los productos online antes de comprar, y ese número crece con el tiempo.

Como resultado, Brasil no ha pasado desapercibido para los gigantes del mundo en esta industria. Por ejemplo más de la
mitad de los ingresos de MercadoLibre global vienen de aquí. En octubre del 2017, Amazon cumplió con su promesa de expandir sus operaciones en este país.

Si bien Amazon ha estado vendiendo libros en Brasil desde el 2012, este ha añadido productos eléctricos a sus ofertas junto con una política de devolución sin inconvenientes, la cual tiene a los otros minoristas tambaleándose. Tanto MercadoLibre y la brasileña Netshoes sufrieron en el mercado de acciones luego de que Amazon anunciara su lanzamiento en el mercado.
Aún así Netshoes, una tienda de deportes online muy popular en el país, logró lanzar su IPO de US$157M en el 2017. Alibaba, la cual ha estado operando desde el 2014 en Brasil, ha estado ofreciendo opciones de crédito para ayudar con los pagos en su página.

Dado el gigantesco potencial en el mercado de e-commerce brasileño, docenas de startups locales han aparecido en los últimos 15 años en esta industria.
Dafiti es una tienda online de zapatos y retail general con oficinas en Sao Paulo lanzada en 2010 que fue lanzada el año 2010, y que desde entonces se unió con Rocket Internet’s Global Fashion Group en una fusión con un valor estimado a US$1B+.

En el año 2012, la startup brasileña Baby.com.br fué votada como la Startup del año y ahora es considerada la plataforma de venta de productos de bebé lider en America Latina. Con tantas opciones disponibles en Brasil, la empresa Buscape ayuda a los compradores online a comparar las diferentes opciones web. Además esta startup fué adquirida por Naspers en el año 2009 por un monto de US$342M.


Los emprendedores brasileños están tomando ventaja del fuerte crecimiento en esta industria, permitiendo además a la gente a tener un mejor acceso a tiendas online de forma doméstica.

Muchos brasileños se enfocan más en sitios nacionales, básicamente porque el uso de tarjetas de crédito trae consigo muchos problemas. Todos los pagos internacionales están sujetos a un 6.38% de impuesto, lo cual es suficiente para desincentivar al público local de comprar en Amazon o Alibaba. Además estas tarjetas sólo se facilitan en Reales, lo que implica que los e-commerce internacionales tienen que resolver el cómo convertir esta divisa si es que quieren operar ahí.

Los pagos online siguen siendo el gran desafío para la industria del e-commerce brasileño. La mayoría de las personas de ahí no tienen tarjetas de crédito internacional. El 90% de los compradores online no tienen su propia tarjeta de crédito por lo que pagan a través de un banco llamado Boleto Bancario.

De hecho, Boleto Bancarios es el método de pago online más populares en Brasil, generando el
25% de todas las transacciones. Tal y como una transferencia bancaria, los clientes pueden pagar con bancos de efectivo, farmacias participativas o ATMS, para luego enviar prueba del pago a la compañía. Comúnmente, a estos bancos les toma de 2 a 3 días poder procesar los pagos, lo que genera una disminución en la productividad del negocio.

Las actuales tendencias muestran que en los e-commerce brasileños las compras móviles (m-commerce) y el marketing en redes sociales son la clave para llegar a los consumidores. Más del 22% de las compras en Brasil vinieron de smartphones en el 2016, superando el 12% del 2015. Hoy en día el 40% de la población (81.4 millones de personas) usa los servicios de internet móvil, y se tiene pronostica que aumente a más del 50% para el 2021.

Brasil tiene una fuerte presencia en las redes sociales, y muchos retailers consideran que este medio está en el top 3 de las estrategias de adquisición de clientes en la región. Con más de 90 millones de usuarios en el país, existe una amplia oportunidad para aplicar marketing digital.

Brasil está más que preparado para mantenerse a la cabeza del mercado de e-commerce de latino américa, venciendo a México y Argentina, primordialmente por el tamaño de su mercado, su historia de gigante en el e-commerce y nuevas innovaciones en la reducción de barreras logísticas y de pago.

Aunque los problemas con los pagos y la logística siguen suponiendo una traba para la industria, la llegada de Amazon y Alibaba a Brasil habla de la importancia regional que tiene el país en esta materia. Si bien el mercado brasileño decae, la industria de e-commerce continúa dando que de hablar, permitiendo que retailers tanto nacionales como internacionales puedan enfocarse en las redes sociales y móbiles para estar al tanto de las tendencias del consumidor brasileño.

El Ecosistema Startup en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Entre los ecosistemas Startups en latino America que compiten con ser el nuevo Sillicon Valley, México podría ponerse en la delantera y estar construyendo su propio nicho al sur de su frontera. En 2015, TechCrunch publicó un artículo que argumentaba que la transición de México a la economía de la innovación podría posicionarla como una de las economías más grandes del mundo en próxima década. Bismarck Lepe, un emprendedor mexicano-americano pionero en el Sillicon Valley de México con compañías como Ooyala y ahora Wizeline, afirma que este país es uno, o incluso el más interesantes a tener en cuenta para los próximos años.

La singular geografía y cultura de México permiten capturar mercados tanto americanos así como latinos, mientras que su tamaño y recursos naturales le posibilitan competir con gigantes de sudamérica como Brasil.

Sus 3 principales ciudades – Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara – son los caballos de batalla de este movimiento innovador, en donde cada una contribuye intensamente al crecimiento del ecosistema startup del país.

Mientras que Ciudad de México es la ciudad más poderosa debido a su tamaño y accesibilidad a capital privado y federal, Guadalajara y Monterrey son ciudades secundarias que compiten por el liderazgo en tecnología y emprendimiento. Aquí pueden echar un vistazo más profundo al ecosistema startup en cada una de estas ciudades.

Ciudad de México: La capital de los negocios

Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, con una población de 21 millones de personas. A lo largo de 2 años, ha logrado superar una reputación ligada a la violencia, para sobreponerse como centro cultural, político y de actividad económica.

México entendió el impacto de su economía impulsada por la tecnología y es una de los primeros países en latinoamérica en regular el sector Fintech a través de una nueva ley promulgada en diciembre 2017. Esta nueva ley es considerada una gran victoria específicamente para los sectores de criptomonedas y crowdfunding, debido a que colocan a México a la par con la comunidad internacional en términos regulatorios.

El gobierno de México se ha centrado fuertemente en invertir en innovación a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), una rama semi autónoma de la Secretaría de Economía. A pesar de que el instituto tiene un foco nacional, ejecutando más de US$600M en financiamiento a startups a lo largo del país, INADEM también tiene un impacto significativo en la escena startup local.

Está más que claro que el gobierno mexicano ha priorizado la inversión en innovación y el banco nacional de desarrollo, Nacional Financiera (NAFIN), ha re-enfocado sus esfuerzos de inversión para apoyar a la innovación tecnológica y a las necesidades de pequeños negocios.

Ciudad de México es uno de los centros de inversión privada de latinoamérica. Inversionistas de etapa temprana, tales como Mountain Nazca y Wayra, tiene oficinas en esta ciudad donde invierten en startups prometedoras.

Avalancha Ventures, VC local de etapa temprana, provee hasta US$50K para startups en rondas tempranas para luego poder invertir hasta US$2M. Jaguar Ventures provee oportunidades de financiamiento también para startups en etapa temprana tanto en México así como en otros países de latinoamérica. Para ahondar un poco más en este tópico, pueden escuchar mi podcast con Cristobal Perdomo, en donde se pueden adquirir insights y consejos.

Investo es otra firma con inversiones en startups con base en Ciudad de México tal como Beek y TiZKKA.
Las mayor organizaciones de emprendimiento de México, 500 Startups Latam, Startup México y Startup Weekend México, también se encuentran radicadas en la capital y por ende dirigen una gran porción de sus recursos al desarrollo del ecosistema de startup.

Los invitos a escuchar con mayor profundidad sobre las inversiones de 500 Startups en México y latinoamérica en mi entrevista con Santiago Zavala, partner de esta institución.

Como resultado de estas iniciativas privadas y gubernamentales, Ciudad de México es el lugar de nacimiento de la mayoría de las startups con enfoque internacional.  Aventones, una app que ayuda a las personas a evadir el gran tráfico de la ciudad, fué adquirida por la europea BlablaCar luego de haberse transformado en la rideshare app con mayor éxito de América latina.

En Ciudad de México también nació Clip, un servicio que permite transformar tu smartphone o tablet en una terminal bancaria. Esta empresa levantó US$8M de American Express en 2015. Desde entonces se mudaron a Estados Unidos para seguir creciendo. Muy similar es el caso de Cornershop, startup mexicana-chilena enfocada en el delivery de almacén, que levantó US$21M round en el 2017 y bajo el liderato de la firma VC Accel, con participación de Creandum, ALLVP y Jackson Square Ventures.

La importancia y dominancia económica de Ciudad de México hace que sea una de los lugares principales para las startups. Con excelentes espacios cowork como Centraal y ImpactHub, no es difícil para los emprendedores encontrar un nicho. Sin embargo, el tamaño de esta ciudad puede ser una desventaja. El tráfico puede ser un terrible dolor de cabeza, por lo que los emprendedores pueden evitar esto quedándose en áreas como Roma, Condesa y otros vecindarios con alta densidad de startups.

Guadalajara: El  próximo eje de ingeniería

Guadalajara ya es un establecido centro de manufactura tecnológica internacional. Grandes compañías como Hewlett-Packard, IBM, General Electric y Kodak han invertido fuertemente en esta ciudad desde mediados de los años 90, fortaleciendo su reputación como centro de talento ingenieril en México.

La Universidad de Guadalajara es una de las mejores escuelas de ingeniería de México, en donde se forman talentos con potencial profesional para transformarse en la siguiente generación de emprendedores con base en Guadalajara.

El gobierno de Guadalajara cambió hace poco el foco de la ciudad, pasando de enfocarse a la producción para la exportación hacia la innovación local. A través de iniciativas como Ciudad Creativa Digital Guadalajara (CCDG) y Reto Zapopan, el gobierno está entregando inversión directa al sector de innovación. El campus de la CCDF se encuentra en el centro de la ciudad y busca fortalecer la posición económica de México a través de las industrias creativas tales como televisión, tecnología, video-juegos y medios interactivos. Reto Zapopan es una incubadora y espacio cowork, fundada por el gobierno mexicano, para apoyar startups con alto impacto en Guadalajara.

Además, y en respuesta a las restricciones inmigratorias de Trump, ciudades como Guadalajara están tratando de atraer a los mejores talentos en tecnología y establecerlos en México. La institución sin fines de lucro, StartupGDL, ya compró 5 startups a la ciudad y otras compañías tecnológicas están siguiendo el mismo juego, algunas buscando específicamente a los denominados Dreamers en los Estados Unidos, los cuales tendrán que buscar trabajo en el extranjero mientras Trump deje caducar el DACA. Guadalajara también está atrayendo muchas compañías tecnológicas de Sillicon Valley para que establezcan sus oficinas debido a que Trump restringió el acceso a talentos extranjeros a través de regulaciones a la H1-B visa.

Firmas de VC y redes de inversionistas ángeles están encontrando un nicho en esta ciudad. Angel Ventures, la red de inversionistas ángeles con más influencia en México, tiene oficina en Guadalajara y Ciudad de México. Es más, Guadalajara tiene su propia red de ángeles, la Guadalajara Angel Investor Network o GAIN.

A pesar que el sistema de capital de riesgo aún es joven, la aceleradora Agave Lab ha elegido esta ciudad como su hogar, ya que ayudan a desarrollar una sólida cartera de empresas desde cero.

La rama mexicana de la aceleradora internacional Hackers & Founders, llamada H/F Co-op, fué fundada en Guadalajara, apostando a que México será la quinta economía más grande en los próximos 35 años.

Hackers & Founders opera en 23 ciudades y tiene mas de 300.000 miembros. Si quieren mas información acerca de Hackers and Founders  Guadalajara, los dejo invitados a mi podcast junto a Mak Guiterrez y Jonathan Nelson.

El ambiente de apoyo emprendedor que existe en Guadalajara ha sido terreno fértil para las startups más exitosas de México. Kueski, servicio de préstamos de dinero online, cerró una ronda por US$35M el año pasado estableciéndose como el levantamiento de dinero más grande realizado por una fintech startup en México. Wizeline tiene su oficina más grande en Guadalajara, debido a que su fundador es oriundo de la ciudad y porque quieren capitalizar el talento tecnológico que sale de la ciudad.

Como es de esperar, el clima cálido, el bajo costo de vivir y la próspera escena artística hacen de Guadalajara una de las ciudades más atractivas de México. Como resultado, Guadalajara ha visto crecer docenas de espacios cowork, tales como Nevermind Cowkorking, HackerGarage y Epicnest.

Guadalajara además es sede de muchas startups digitales como Rigs, un marketplace de auto partes, Fullbox, una compañía de arriendo de muebles y VoxFeed, un marketplace de influencer marketing.

Monterrey: El centro internacional de negocios

Localizada a unas cuantas millas del sur de San Antonio, Texas, Monterrey es un posicionado centro de emprendimiento internacional a lo largo de la frontera estadounidense y mexicana.

Con muchos programas universitarios, tales como el de la Universidad de Texas el Center for Global Innovation and Entrepeneurship, se encuentran localizados en Monterrey para fomentar el traspaso de conocimiento y reforzar la innovación tecnológica en México. También ubicada en Monterrey se encuentra Startup Grind Community, la cual es impulsada por Google y que busca reunir a emprendedores trabajando en la ciudad.

Más notablemente, esta ciudad es hogar de la firma de capital de riesgo más dinámica de México, la cual ha ayudado a posicionar a Monterrey en el mapa emprendedor. Aquí se encuentran las sedes de Alta Ventures, una firma de capital de riesgo que invierte entre US$2M y US$10M en startups mexicanas.

Otros inversionistas en la ciudad son Naranya, inversores de etapa temprana para startups digitales en América Latina, y ImpactHub, una aceleradora de impacto social con una gran red que va a lo largo de todo el mundo. Startup Mexico es otra incubadora y aceleradora que tiene oficina en Monterrey.

Esta ciudad es hogar de las mejores universidades de américa latina, tal como el Tecnológico de Monterrey, con gran prestigio en la formación de profesionales. Aquí también se encuentran las oficinas de DeCompras.com, el primer e-commerce de México y EnviaFlores, app de envío de flores.

Monterrey es una de las ciudades de México con mayor crecimiento, con excelentes restaurantes e infraestructura. Cuenta con muchos lugares para que los emprendedores puedan trabajar, como El Cowork, Taller.C y Parvada Cowork & Co.

Como contraparte, muchos residentes de la ciudad creen que ésta está creciendo a una tasa descontrolada, conllevando a tener altos precios y mucha contaminación.

México es una de las economías más importantes en america latina y ultimamente se está convirtiendo en un ecosistema prometedor para las startups. Las 3 ciudades mas grandes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey llevan el liderato en este ítem; sin embargo, el gran tamaño y recursos que tiene este país deja un gran espacio para que otras ciudades se sumen. Ya se ha visto los grandes beneficios que trae el apoyo a los emprendedores y es muy probable que continúe desarrollando nuevas iniciativas para impulsar su crecimiento.

 

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